投资战略让我们有所为,有所不为

刘炽平 原创 | 2019-02-21 18:31 | 收藏 | 投票 编辑推荐 焦点关注
关键字:投资战略 

  近日,腾讯公司总裁刘炽平在腾讯投资年会暨IF大会上回顾了腾讯过去11年的投资成绩,并透露了未来一年的规划。

  刘炽平表示,过去11年,腾讯总计投资了700家企业,其中63家已经上市,122家成为市值或者价值超10亿美金的独角兽。2018年有16家被投公司实现IPO,创下了纪录。此外,刘炽平还明确表示,投资是腾讯集团的核心战略之一,2019年腾讯的投资规模不会收缩。

  伴随着腾讯生态系统的逐步成熟壮大,刘炽平也分享了腾讯如何更好助力投后伙伴的思考:

  1.生态平台——打造开放和公平的平台,助力合作伙伴成长;

  2.To B能力——2018年通过架构重组,新成立的CSIG事业部,整合了云能力、技术能力,数据能力、安全能力、AI能力,一体化地包装输出给合作伙伴;

  3.To C优势——充分发挥腾讯To C优势,把To B与To C的能力紧密结合,并将这种能力更好地服务合作伙伴;

  4.软实力——提供腾讯20年成长背后的“秘密武器”:输出行业洞察力、战略规划、组织管理经验和组织架构建议等。

  最后,在整个经济比较差,行业遇冷的情况之下,刘炽平为创业者提出了5个建议:第一,用户价值;第二,打造团队;第三,小心市场孵化时候的坑;第四,小心选择你的投资人;第五,管理好自己的心态。

  以下是刘炽平演讲全文:

  在这里我首先还是跟大家说一声感谢,因为腾讯投资到去年是十周年,过去十年内我们得到了在座各位很多的帮助,无论是被投公司也好,基金投资伙伴也好,很多不同的中介机构也好,让我们在过去十年取得了一些不错的成绩。

  过去十年我们投资了大概700多家公司,在这700家公司里面有63家是已经上市的公司,有122家是市值或者价值超过10亿美金的独角兽,而且,持股超过5%的公司总市值加起来是超过了5000亿美金。现在很明显看到,我们是通过投资跟一个比腾讯更大的生态建立了关系,这是让我们觉得非常令人振奋的一件事情,也是因为在座的各位给我们的信任和支持,才让我们可以达到这个成绩,感谢大家! 

  回顾2018年,可以说是最好的一年,为什么这样说?因为有16家被投公司上市,创了过去所有的纪录。但之后却急转直下,好像从热火朝天的夏天一下子到了严寒的冬天。我想问大家,觉得2019年比2018年更好的能不能举个手,觉得2019年更差的再举个手……嗯,看来差不多。

  我自己觉得2019年短期内还是会有更大的挑战。首先,是之前有一定的泡沫,现在就算什么都不变的话,挤一挤泡沫已经是差一些了。第二,就是整个外部环境,宏观环境会更差,这样的话就是两重打击。第三,整个增量市场的红利开始下降,存量市场的争夺会越来越激烈,整个行业的压力会更大。

  但是,在每一次大的危机,大的泡沫破裂之后,浴火重生的公司也将会成为最优秀、最有前景的公司。所以,我自己本身看这个事情,觉得短期压力会越来越大,但对长期还是非常看好的。虽然互联网整个人口红利少了,但是最优质的内容可以用互联网的形式更好地服务用户。我们仍然能看到很多结合线上线下,通过技术去提升能力的创意模式在涌现。所以,虽然现在是一个比较差的时刻,但是在此之后,将会迎来最好的时刻。

  很多人问我们,今年我们是不是会进行一个投资的收缩?我跟大家讲,我们不会这样做。

  投资是腾讯的一个核心的战略,为什么这样说?在做投资之前,我们什么都想做,什么都可以做。一些横向的扩张,很多时候其实是浪费了整体的人力,并且在很多领域不是做得最好。我们投资战略的核心,是在乎于让我们自身有一个选择,去做最重要的事情,同时把一些不是我们能做好的事情,交给被投公司去做,让我们做到有所为,有所不为。通过投资,我们现在可以跟一个更大的,有各种各样专长的生态链去合作。过去那么多年来,投资让我们进入了很多新的领域,不是通过我们,而是通过投资的公司,让我们获取了一些新的机会。

  当然在2018年,我们在投资上受到了不少的质疑,有人说腾讯做了投资就没有梦想了。我自己觉得要是我们想把所有东西都控制,想把所有的事情都做了的话,这不是梦想,这是妄想。反而当我们可以去选择什么可以做,什么不做的时候,才可以真正让我们的梦想,并且让在座所有创业者的梦想得到实现。 

  也有人说腾讯做了投资之后,是不是就是投行化了?我觉得质疑本身首先不算专业:投行是中介,投行不做投资;更重要的是,它没有看到一个本质:通过投资,我们和合作伙伴形成一个有机的互补。投资让我们能更专注地做好我们的平台和业务,而当我们的平台和业务做得越强的时候,又能为合作伙伴和被投公司提供更好的服务。

  这在游戏行业是一个很清楚的例子,我们做了自研,做了运营,做了投资,到最后你发现我们在每一块上面都做得比较出彩,很多被投公司也获得非一般的成绩;在影视领域,通过阅文的投资,我们跟很多优秀的内容制作公司合作,腾讯视频从行业老八去年终于成为了行业领先者,在这个过程之中也成就了我们很多的合作伙伴;在支付领域,通过跟很多伙伴的合作,让微信支付从线上走向线下,变成一个全民应用。同时,也让在座每一个创业者做交易时都有一个选择的机会,这对整个行业来说,都非常重要。

  在过去那么多年来,我们也一直在思考,到底怎么样可以为投资的公司创造更多价值,提供更多帮助?

  首先,作为一个战略投资者,我觉得最重要的责任是在我们的业务里打造一个开放和公平的平台,让每一个人都可以在里面通过自己优秀的能力去取得最高的价值,这是我们最重要的责任和使命之一。

  其次我们也在思考,到底如何让这种思路更好地落地。在过去一年我们进行了组织重组,成立了云与智慧产业的事业群,简称CSIG。它的使命就是让我们可以更好地去服务合作伙伴。我们希望通过CSIG更高效地把很多云和内部技术能力,数据能力、安全能力、AI能力等包装输出。比如智慧零售,一个零售商进来,他说我需要AI和数据服务让我的营销变得更有效率,我要AI视觉技术让我在整个店面的动线做得更好,我希望通过支付以及小程序可以很好地去连接所有的线下用户,让用户更好地在线上访问去下单,我希望通过企业微信让我的店员高效导购,等等。如果有一个团队对这一系列需求进行统一高效的服务,那么就可以为我们的合作伙伴带来更多价值。

  再次,就是我们在做产业互联网时,非常希望可以把to C的能力跟to B的能力紧密结合,让我们to C的能力更好地服务合作伙伴。例如医疗,其实医疗行业有那么长的链条,假设我们通过很好的整合和封装,让这些最好的选择被用户接触到的话,就会变成一个对to C和to B都有价值的事。而我们的合作伙伴,可以很好地通过这个渠道做好他们的服务。

  最后,作为经历过企业成长痛苦的公司,我觉得我们有很多软实力是可以帮助到大家的,包括一些行业洞察,战略的设定,以及最重要的管理经验和组织架构。可能对于一些公司在从0到1的过程之中,这些不一定是你最棘手的,但当你要从1到N,从N再向10N的时候,这些能力就变得很重要。 

  所以在这里我也跟大家承诺,今后我们也会不断地去思考,并且打造我们的能力去支持被投公司。 

  最后跟大家分享一下,在整个经济比较差,行业遇冷的情况之下,我们觉得有哪些事情是建议大家去做的。简单来说,是更需要做正确的事情。那正确的事情是什么?

  最重要的还是:用户价值。我们看到在用户价值的提供上面,很多公司在做了第一层之后,就开始横向发展了,这个是需要警惕的。要真正做到给用户提供独特的价值,要么更有创意,要么有很好的技术去解决用户的问题,总之就是不断地往纵深去发展,把自己的价值定位做深做透。在一个行业里面扎得越来越深,到最后每一个点上去提供更多的价值,我觉得这可能要比简单的横向发展更正确。

  第二,打造团队。团队到最后是决定胜败的关键。很多时候在公司快速发展的情况下容易被忽略。打造一个非常强的有凝聚力的团队,并且让他们有很好的价值观和文化,我觉得非常重要,尤其是在公司困难的时候,以及以后可以往更高点走的时候。

  第三,小心市场孵化时候的坑。其中一个就是“到底推广和补贴有多大用处”。在这个问题上,我们看到很多公司走了弯路。很多时候你发现你获得的客户不是你真正要的客户,补贴一旦消失,回头率立刻就减少了。除了浪费了资源,对公司更大的打击是,当你看到虚浮增长的时候,很有可能自己被蒙蔽了,反而没有用心去把真正对用户有价值的事做好。 

  第四,小心选择你的投资人。我看到在市场比较虚浮的时候,投资已经变成一种游戏了,这个游戏到最后是说谁融钱更多,谁给的估值更高。你的投资人应该是你在整个创业过程之中最重要的合作伙伴之一。如果一个投资者,他到最后是拼价格,而不是在拼自己的洞察力、决策力,以及可以给你一些帮助的时候,我觉得这种事情就特别要小心。 

  最后,管理好自己的心态。当市场是比较虚浮的时候,创业者的心态也会有一个变化。有些创业者在自己心态上没办法控制,把他自己的利益凌驾在事情以及团队的价值之上,凌驾在用户的价值上;而有些创业者却可以把持这个心态。这可能就是胜者和败者之间的区别。所以,我希望在困难的时候,我们更需要清醒地去管理好自己的心态。

  最后我想跟大家说,在整个投资过程中,腾讯虽然是个战略投资者,但跟一般战略投资者不同的地方是,我们会一直以被投公司作为中心,而不是以自己的利益作为中心,这是我们给你们的承诺。所以当环境困难的时候,我承诺大家,我们必定是雪中送炭的人,我们必定是在你们要做最重要决策的时候,站在你们的旁边的那个人。同时,我们相信在最坏的时候,其实是对优秀团队最好的一个磨炼,我们会一直陪伴着你去经历这个磨炼,通过长远的陪伴,一直等到你们取得属于你们的突破。所以,希望大家也给我们信心和支持。 

  谢谢大家!

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个人简介
2005年加盟腾讯公司,出任本公司首席战略投资官,负责公司战略、投资、并购和投资者关系。2006年2月荣任腾讯公司总裁,协助董事会主席兼首席执行官马化腾先生负责公司的日常管理和运营。2007年3月,被任命为执行董事。
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